李维斯二度上市给华尔街带来什么IPO首日

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代表美国狂野精神的世界最大牛仔裤品牌——李维斯,其母公司LeviStrauss在私有化34年后二度驰骋资本市场,于3月21日周四在美国纽交所重新上市,交易代码为LEVI。

发行价高于区间上限开盘价大涨超30%

公司原本预计每股发行价区间为14至16美元,由于投资者需求旺盛,最终确定了发行价17美元,高于预期区间的上限,计划发行万股,累计融资6.23亿美元。其中,公司实际控制者、创始人LeviStrauss的后代Haas家族可以出售其中的万股,预计实现超3亿美元的收益。

周四,李维斯开盘价为22.22美元,较发行价上涨30.7%;盘中最高涨至23.15美元,IPO首日最大涨幅36.2%,最低触及22美元,仍高于发行价。随后李维斯交投于22.60美元,公司估值约为86亿美元,盘中股价新高时市值接近90亿美元。

最终,李维斯IPO首日收涨31.82%,报收22.41美元,盘后继续涨近1%。

在李维斯上市敲钟日,媒体观察到的有趣细节是,今日纽交所允许大厅里的交易员们身穿牛仔服上班。

(上图来自CNN)

分析:李维斯上市成功为今年赴美IPO公司开了好头

英国《金融时报》分析称,李维斯作为成功IPO的案例,为今年排队等待赴美上市融资的公司开了一个好头。目前有超过家公司计划今年赴美上市,募资额接近亿美元。去年底高盛曾预言,年可能是美国IPO市场创纪录的年份,整体募资额或为亿美元。

对此,纽交所NYSE资本市场的首席运营官CarolynSaacke表示,高盛的预期可能过于乐观,但李维斯IPO在路演时期就受到热捧、品牌效应令其备受


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